Te explicaremos el paso a paso de cómo LAPIS realiza las tesis de inversión de desarrollos inmobiliarios para sus SOCIOS. LAPIS es una empresa de consultoría & project management en desarrollo inmobiliario ¿cuentas con terreno y tus ambiciones son grandes? ¿Planeas realizar un desarrollo inmobiliario? LAPIS es tu mejor socio y aliado.
1. Definimos el Objetivo y Alcance del Proyecto
OBJETIVO
Tipo de Proyecto
Definimos si tu proyecto es residencial, comercial, mixto, o de otro tipo (industrial, hotelero, etc.).
Solidez Alcance Geográfico
Especificamos la ubicación exacta y su relevancia dentro del mercado inmobiliario.
Tamaño y Fases del Proyecto
Describimos el tamaño del desarrollo (metros cuadrados, número de unidades) y las fases de construcción.
Enfoque Estratégico
Propósito de la Inversión
¿Estás buscando maximizar el retorno a corto plazo (flip), generar ingresos recurrentes (renta), o desarrollar una propiedad icónica (branding, posicionamiento)?
Objetivos de Capitalización
Definimos cuánto capital necesitamos levantar y para qué fases del proyecto se utilizará.
2. Análisis del Mercado
Estudio de Mercado
Análisis Demográfico
Seleccionamos la población objetivo (rango de edad, ingresos, estilos de vida) que se beneficiará del desarrollo.
Tendencias del Mercado
Examinamos las tendencias actuales en el mercado inmobiliario local, incluyendo tasas de crecimiento, demanda de vivienda/comercial, y precios de venta/renta.
Análisis de Competencia
Identificamos y analizamos proyectos similares en la zona, sus características, precios, y éxito en el mercado.
Análisis de Oferta y Demanda
Demanda Potencial
Evaluamos la demanda proyectada para el tipo de inmueble que planeas desarrollar.
Oferta Competitiva
Determinamos cuántos proyectos similares están en desarrollo o previstos en la misma área y cómo se compara tu proyecto.
3. Planificación Financiera
Costos
Costos de Adquisición
Detallamos los costos de adquisición del terreno, permisos, y licencias.
Costos de Construcción
Desglosamos los costos de construcción, incluyendo materiales, mano de obra, y servicios.
Costos de Operación
Incluimos costos asociados a la operación del proyecto, como administración, mantenimiento, y comercialización.
Proyecciones de Ingresos
Ventas y Rentas Proyectadas
Proyectamos los ingresos generados por la venta o renta de las unidades. Incluye precios estimados por metro cuadrado y tasas de ocupación.
Flujos de Caja
Desarrollamos un flujo de caja proyectado que detalle los ingresos y egresos mensuales o trimestrales, mostrando cuándo se alcanzará el punto de equilibrio y los periodos de retorno de la inversión.
Análisis de Rentabilidad
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Calculamos la TIR esperada del proyecto para los inversionistas.
Valor Presente Neto (VPN)
Realizamos un análisis de VPN para evaluar la viabilidad económica del proyecto.
Análisis de Sensibilidad
Examinamos cómo cambios en variables clave (costos, tiempos de venta, tasas de interés) afectan la rentabilidad del proyecto.
4. Plan de Negocios y Estrategia de Ejecución
Estructura del Proyecto
Organización y Gestión
Definimos la estructura organizacional del proyecto, incluyendo los roles clave (desarrollos Lapis como desarrollador, contratistas para servicios específicos de la obra, administradores del desarrollo)
Socios Estratégicos
Definimos los socios clave (contratistas de construcción) y sus experiencias relevantes.
Plan de Ejecución
Cronograma del Proyecto
Detallamos el cronograma del proyecto, desde la adquisición del terreno hasta la entrega de las unidades. Dividimos en fases clave (permisos, construcción, comercialización).
Gestión de Riesgos
Identificamos los principales riesgos del proyecto (permisos, retrasos en construcción, variación en costos) y las estrategias para mitigarlos.
5. Propuesta de Valor para Inversionistas
Perfil de los Inversionistas
Tipo de Inversionista
Definimos el tipo de inversionistas que necesitamos (capital privado, fondos de inversión, inversionistas individuales).
Tamaño de la Inversión
Establecemos la cantidad mínima y máxima de inversión que aceptaremos, así como las participaciones esperadas.
Estructura de Financiamiento
Estructura de Capital
Establecemos cómo se estructurará el capital (deuda, capital propio, capital de terceros).
Participación en el Proyecto
Describimos qué tipo de retorno obtendrán los inversionistas (porcentaje de utilidades, tasas de interés) y cuándo se les pagará.
Estrategia de Salida
Horizonte de Inversión
Indicamos el tiempo estimado hasta que los inversionistas recuperen su capital más los rendimientos.
Opciones de Salida
Presentamos las opciones de salida para los inversionistas, como la venta del proyecto completo, la venta de unidades, o refinanciamiento.
6. Presentación y Documentación
Documento de Tesis de Inversión
Resumen Ejecutivo
Incluimos un resumen de los puntos clave de la tesis de inversión (objetivo, mercado, rentabilidad).
Cuerpo Principal
Desarrollamos todos los análisis, planes y proyecciones detalladas en secciones claras y bien estructuradas.
Anexos
Incluimos anexos con datos adicionales, estudios de mercado completos, planes de arquitectura, cronogramas, y análisis financieros detallados.
Presentación para Inversionistas
Presentación Visual
Creamos una presentación visual (PREZI, PDF) que resume la tesis de inversión, destacando los aspectos más atractivos y diferenciadores del proyecto.
Narrativa Convincente
Preparamos un discurso convincente para acompañar la presentación, enfocado en cómo tu proyecto ofrece un valor excepcional y un retorno seguro para los inversionistas.
7. Ejecución de la Estrategia de Captación de Capital
Cierre del Financiamiento
Formalización Legal
Firmamos los contratos de inversión, asegurando que se cumplan todas las regulaciones locales y se protejan los intereses de ambas partes. (Revisar nuestros mecanismos regulados por la UIFI, ley antilavado de dinero)
Desembolso de Fondos
Coordinamos el desembolso de los fondos según lo acordado, asegurando que todo esté listo para iniciar o continuar el proyecto.
Mecanismo Legal
Elegimos mediante consejo administrativo el método legal de la operación (fideicomiso, constitución de empresa, contratos notariales con reserva de dominio)
8. Seguimiento y Comunicación Continua
Informes Regulares
Actualizaciones del Proyecto
Proporcionamos informes periódicos a los inversionistas sobre el progreso del proyecto, avances en la construcción, y cumplimiento del cronograma.
Informes Financieros
Mantenemos a los inversionistas informados sobre la situación financiera del proyecto, incluyendo flujos de caja, costos incurridos, y cualquier ajuste necesario.
Gestión de Relación con Inversionistas
Transparencia
Fomentamos una relación basada en la transparencia, informando de manera proactiva sobre cualquier cambio, problema, o éxito.
Asambleas de Inversionistas
Realizamos asambleas o reuniones periódicas para discutir el estado del proyecto, decisiones clave, y el estado del mercado.
conclusión
Este paso a paso te ayudará a comprender como elaboramos una tesis de inversión inmobiliaria que no solo es detallada y bien fundamentada, sino que también es persuasiva para captar el interés de inversionistas. Recuerda que la clave está en la claridad, el rigor en los análisis, y la capacidad de comunicar el valor y las oportunidades del proyecto de manera efectiva.
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